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União Soviética, 1937. Milhares de cartas de detidos falsamente acusados pelo regime são queimadas em uma cela de prisão....

Após roubarem um carro, dois amigos embarcam em uma aventura que mudará suas vidas para sempre.

Talal Derki retorna para sua terra natal, onde ele ganha a confiança de uma família radical islâmica, compartilhando sua vida...

Na cidade ribeirinha de Kutaisi, Geórgia, o amor de verão e a febre da Copa do Mundo estão no ar. Depois de se encontrarem...